HubSpot-Einstellungen: Ihr klarer Guide für 2024

Ein vollständiger Guide, der alle Ihre Fragen zur Einrichtung Ihrer HubSpot-Einstellungen beantwortet.

Willkommen bei unserer Anleitung zur Navigation in den HubSpot-Einstellungen. Wenn Sie neu bei HubSpot sind und nicht wissen, wie oder wo Sie anfangen sollen – keine Sorge. Dieser Guide und unsere ergänzenden Videos helfen Ihnen bei den einzelnen Schritten, damit Sie das Potenzial der Plattform voll ausschöpfen können.

Einführung in HubSpot

HubSpot ist eine Inbound-Marketing-, Vertriebs- und Service-Software, die Unternehmen dabei hilft, zu wachsen, indem sie den Verkehr ankurbelt, sich um Leads kümmert und Kunden zufriedenstellt. Als offizieller HubSpot-Goldpartner stehen wir Ihnen für alle Ihre Bedürfnisse im Zusammenhang mit HubSpot zur Verfügung. Als erfahrener HubSpot-Implementierungspartner übernehmen wir auf Wunsch auch die komplette Ersteinrichtung für Sie. Bevor wir uns mit den Einzelheiten befassen, müssen wir Ihr HubSpot-Konto korrekt einrichten. Die richtige Konfiguration stellt sicher, dass Sie Ihr Team, Ihre Kampagnen und Ihre Kundeninteraktionen wie vorgesehen verwalten können.

Erste Schritte mit HubSpot-Einstellungen

Melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an: Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Account an. Wenn Sie neu sind, werden Sie aufgefordert, einen zu erstellen. Wenn Sie ein Konto eröffnen, können Sie aus 5 verschiedenen Paketen wählen

Preispakete:

Es gibt viele verschiedene Preisoptionen für HubSpot. Die erste Wahl ist die Auswahl des gewünschten Produkts. Dabei kann es sich um Marketing, Vertrieb, Service, CMS, Operations, Commerce oder eine CRM-Suite handeln, oder Sie können Ihr eigenes, auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittenes Paket zusammenstellen.

Das erste ist “Free Tools“, ein Paket, mit dem Sie einige grundlegende Funktionen kostenlos nutzen können.

Dann gibt es noch das “Starter“-Paket, das Automatisierung, Ziele, elektronische Unterschriften und weitere Software-Grundlagen bietet. Die Preise sind je nach Produkt unterschiedlich, und zwar bei jedem Paket. Dies alles pro Paket aufzuschreiben, würde zu lange dauern, daher möchten wir Sie auf die Preisseite von HubSpot verweisen, auf der Sie alle gesuchten Preise leicht finden können.

Danach folgt das dritte Paket, das “Professional“-Paket, das für Unternehmen gedacht ist, die ihre Prozesse mit Omni-Channel-Marketing-Automatisierung, Teams, benutzerdefinierten Berichten und mehr ausbauen wollen.

Schließlich gibt es noch das Paket “Enterprise“. Dies ist das leistungsstärkste Softwarepaket von HubSpot, mit dem Sie mit Multi-Touch-Umsatzattribution, benutzerdefinierten Objekten, benutzerdefinierten Ereignissen und mehr arbeiten können.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Bedürfnisse von Ihnen und Ihrem Team nachdenken, bevor Sie Ihr Paket mit Hilfe unseres und vieler weiterer Blogbeiträge über die vielen Funktionen von HubSpot auswählen oder zusammenstellen.

Navigieren Sie zum Symbol für die Einstellungen: Dieses Symbol befindet sich in der Hauptnavigationsleiste und ist Ihr Zugang zur Anpassung Ihrer HubSpot-Erfahrung. Einschließlich CRM-Integration, Teams, Pipelines und mehr.

Benutzereinstellungen und Berechtigungen

Benutzerverwaltung: Unter Einstellungen > Benutzer & Teams können Sie neue Benutzer hinzufügen und deren Rollen und Berechtigungen auswählen. Damit soll sichergestellt werden, dass die richtigen Teammitglieder Zugang zu den entsprechenden Tools und Daten haben.

Superverwalter: Es gibt ein paar Rollen, die nicht geändert werden können, eine davon ist der Superadmin. Eine Rolle, die dem Benutzer Zugriff auf alle Kontotools mit Ausnahme der kostenpflichtigen Sales Hub- oder Service Hub-Funktionen gibt. Hierfür ist ein bezahlter Sitzplatz erforderlich. Und wie bereits erwähnt, sind Super-Admin-Berechtigungen nicht änderbar. Weitere Informationen über den Super-Admin und andere Rollen und Berechtigungen finden Sie im HubSpot-Blogbeitrag hier.

Berechtigungssätze: Sie können Berechtigungen für verschiedene Benutzer und Rollen festlegen. Wenn eine Reihe von Berechtigungen mit einer Rolle verknüpft ist, kann man jemandem diese Rolle geben und er erhält alle Berechtigungen, die für diese Rolle festgelegt wurden, um die Verwaltung der Rollen aller Teammitglieder zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite.

E-Mail-Konfiguration: Richten Sie unter Einstellungen > Allgemein > E-Mail Ihre E-Mail-Sendedomänen ein und integrieren Sie Ihre E-Mail für eine nahtlose Kommunikation mit Interessenten und Kunden.

Integrationen mit CRM

Verbinden Sie Ihre Tools mit dem CRM von Hubspot: Wenn Sie mehrere externe Tools verwenden, integrieren Sie diese mit HubSpot unter Einstellungen > Integrationen. Dadurch werden Ihre CRM-Daten aus verschiedenen Quellen mit Ihrer HubSpot CRM-Datenbank synchronisiert, sodass Sie einen Überblick über alle Ihre Kundeninteraktionen erhalten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Integration von Telefon, Outlook und Kalender. Alle Anrufe, E-Mails und Besprechungen mit Kontakten können dann in HubSpot nachverfolgt werden und werden zu ihrem Kontaktprofil hinzugefügt. So lassen sich diese Informationen später leicht in einer Gesamtübersicht wiederfinden, ohne dass man sie in der Anrufliste, im E-Mail-Verlauf und im Kalender für jeden einzelnen Kontakt suchen muss.

Einrichten von Teams in HubSpot

Teams erstellen: Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer & Teams > Teams. Klicken Sie auf “Team erstellen” und geben Sie den Namen Ihres Teams ein. Dies erleichtert die Teamverwaltung und die Berichterstattung.

Zuweisung von Benutzern zu Teams: Nachdem Sie Ihre Teams erstellt haben, können Sie ihnen Benutzer zuweisen, indem Sie deren Benutzerdetails bearbeiten. Dies hilft bei der Zuweisung von Aufgaben und der Verfolgung der Leistung auf Teambasis.

Anpassen Ihrer Pipeline

Einrichtung der Vertriebspipeline: Gehen Sie zu Einstellungen > Vertrieb > Abschlüsse. Hier können Sie Ihre Geschäftsphasen an Ihren Verkaufsprozess anpassen. Diese Stufen sind vollständig anpassbar. Zum Beispiel nennen Sie Stufe 1 “Kontakt”, Stufe 3 “Aufgedeckte Probleme und präsentierte Lösungen” und Stufe 5 “Abschluss”. Neben der Anpassung der Namen der Phasen ist es auch möglich, die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Geschäftsabschlusses zu ändern. Die Deal-Pipeline gibt Ihnen einen klaren Überblick darüber, in welchen Stadien sich Ihre Geschäfte befinden und wie viel jedes einzelne wert ist, was es einfacher macht, den Fortschritt bei mehreren Geschäften zu verfolgen.

Konfiguration der Service-Pipeline: Ähnlich wie im Vertrieb können Sie Ihre Service-Pipeline unter Einstellungen > Service > Tickets einrichten, um den Kundensupport einfach zu verwalten. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, anstelle von Geschäften alle Kundeninteraktionen und -phasen zu betrachten, in denen sie sich gerade befinden. So können Sie sehen, welche Kunden auf eine Antwort von Ihnen warten und welche Kunden noch auf eine Antwort warten.

Marketing-Einstellungen

E-Mail-Marketing-Einstellungen: Unter Einstellungen > Marketing > E-Mail konfigurieren Sie Ihre globalen E-Mail-Einstellungen, einschließlich Design- und Standardinhaltsvorgaben, wie z. B. eine Fußzeile, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingkommunikation einheitlich ist.

E-Mail-Flows: Es ist möglich, Ihre E-Mails an bestimmte Personengruppen zu senden, die auf vorher festgelegten Filterkriterien basieren. Zum Beispiel Leads, die mit einem bestimmten CTA interagieren, der Lead hat ein Kontaktformular auf unserer Website ausgefüllt oder der Lead hat unseren Newsletter abonniert.

Regelmäßig, Automatisch oder Blog/RSS: E-Mails können so gestaltet werden, dass sie einer der 3 Optionen entsprechen. Bei normalen E-Mails geben Sie manuell ein, an wen die E-Mails gesendet werden sollen. Bei automatisierten E-Mails können Sie auswählen, welche Personengruppen die E-Mail erhalten sollen, aber Sie können sie auch manuell gestalten, um sie Ihren Bedürfnissen anzupassen. Blog/RSS dient dazu, Ihre E-Mail-Abonnenten darüber zu informieren, dass Sie neue Inhalte veröffentlicht haben oder einen neuen Blog herausgegeben haben.

Werkzeug für die Inhaltsstrategie: Verwenden Sie das Tool für die Inhaltsstrategie unter Einstellungen > Marketing > Planung und Strategie, um Ihre Inhalte auf Ihre Pfeilerseiten abzustimmen. Eine Säulenseite ist ein umfangreicher Beitrag, der ein bestimmtes Thema sehr ausführlich behandelt. Wenn Sie mehr Inhalte rund um diese Hauptseite erstellen, können Sie durch Backlinks zwischen den Seiten mehr Sichtbarkeit erreichen und Ihren Lesern mehr Inhalte bieten, was sich positiv auf Ihre Suchmaschinenoptimierung auswirkt, da Sie Ihrem Publikum zeigen, was für sie am wichtigsten ist.

Datenverwaltung und Datenschutz

Datenverwaltung: Unter Einstellungen > Datenverwaltung können Sie Dateneinstellungen konfigurieren, einschließlich Kontaktduplizierung und Datenbereinigung, um eine qualitativ hochwertige Datenbank zu erhalten.

Einstellungen zum Datenschutz: Es ist wichtig, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Konfigurieren Sie unter Einstellungen > Datenschutz und Einwilligung Ihre Cookie-Verfolgung und die Verwaltung der Einwilligung, um die Privatsphäre der Besucher zu respektieren.

Erweiterte Funktionen

Automatisierung von Abläufen: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, indem Sie Workflows einrichten unter Einstellungen > Automatisierung > Workflows. Dies erhöht die Effizienz und stellt sicher, dass kein Lead zurückbleibt. Arbeitsabläufe: Workflows dienen dazu, verschiedene Marketing- oder Vertriebsaktionen auf der Grundlage bestimmter Filterkriterien zu automatisieren. Zum Beispiel kontaktbasierte Kriterien, unternehmensbasierte Kriterien, auf Geschäftsdaten basierende Kriterien, usw. Das folgende Video vermittelt hoffentlich eine bessere Vorstellung.

Benutzerdefinierte Berichte: HubSpot ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Berichte unter Einstellungen > Berichte > Berichte zu erstellen. Sie können Ihre Datenberichte mit Filtern versehen, um einen klaren und maßgeschneiderten Bericht zu erhalten, der Ihnen Einblicke in Ihre Marketing-, Vertriebs- und Serviceleistungen gewährt. Eine Anleitung dazu finden Sie im folgenden Video.

Zusammenfassend

Die korrekte Einrichtung Ihres HubSpot-Kontos ist entscheidend, um die Vorteile der Plattform zu maximieren. Dies beginnt mit der Auswahl des richtigen Pakets für Sie und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Verwalten Sie dann die Berechtigungen Ihres Teams und richten Sie sie entsprechend ein. Danach sollten Sie Ihre anderen Tools miteinander verbinden, damit Ihr CRM-Tool so effektiv wie möglich ist.

Anschließend können Sie Ihre Vertriebs- und Service-Pipelines individuell anpassen, um sich und Ihren Kollegen einen klaren Überblick über Ihre Daten zu verschaffen. Dann sollten Sie Ihre Seite so SEO-freundlich wie möglich gestalten, indem Sie Marketing-Automatisierung, E-Mail-Flüsse und Content-Strategie-Tools einrichten. Konfigurieren Sie außerdem Ihre Datenverwaltung und Ihren Datenschutz, um sicher zu sein. Und schließlich können Sie Ihre Arbeitsabläufe automatisieren und Ihre Berichte anpassen, um einen maßgeschneiderten Datensatz mit allem, was Sie und Ihr Team benötigen, zu erhalten. Wir sind zuversichtlich, dass Sie mit diesem Guide in der Lage sein werden, HubSpot auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zuzuschneiden.